Решение поддерживается через ответы на Creatio Community
Описание
Детальное описание
Темплейт позволяет быстро внедрить согласование договоров в Creatio в случае стандартной схемы утверждения.
Назначение темплейта:
- автоматическая отправка договора на визирование при переводе договора в состояние Согласование;
- уведомление ответственных сотрудников о новой визе по договору;
- уведомление ответственного менеджера о результатах визирования договора.
Темплейт можно использовать в качестве примера для настройки процессов визирования других объектов Creatio (например, заказов или счетов).
Цена и поддержка
Цена
Бесплатно
Установка
Совместимость с продуктами
Продукт
Sales (enterprise)
Версия
7.13 и выше
Платформа
.Net Framework
Как настроить приложение
1. Настройте синхронизацию почтового ящика в Creatio.
2. Укажите отправителя уведомлений. Перейдите в Дизайнер системы > Системные настройки, откройте системную настройку "Почтовый ящик для отправки письма информации о визе" и заполните почтовый ящик из п.1.
3. Добавьте дополнительных визирующих. Перейдите в Дизайнер системы > Библиотека процессов, откройте бизнес-процесс "Внутреннее согласование клиентского договора" и при необходимости добавьте еще элементы Визирование для дополнительного согласования договора другими подразделениями или сотрудниками. Сохраните изменения как новую версию бизнес-процесса.
Обратная связь
Оставьте ваш отзыв о решении его разработчику и команде Marketplace