0
0 (оценок: 0)

Предоставление доступа на данные контрагента при смене ответственного

Автоматическое предоставление прав доступа новому ответственному на данные контрагента (контакты, продажи, заказы и активности)
Темплейт
Тип приложения
Бизнес-процесс
Тип темплейта
Описание
Детальное описание

Возможность автоматически раздавать права доступа на связанные данные контрагента новому ответственному менеджеру. Темплейт полезен в тех случаях, когда для разделов Контрагенты, Контакты, Продажи, Заказы и Активности настроены права с ограниченным доступом к данным (например, доступ по умолчанию к продаже предоставляется только ответственному менеджеру и его руководителю).

В бизнес-процессе преднастроено два варианта раздачи прав:

  1. Предоставить доступ на все связанные данные. Новому ответственному менеджеру предоставляется доступ на чтение и изменение контактов, продаж, заказов и активностей контрагента.
  2. Назначить ответственным по текущим данным и предоставить доступ к истории взаимодействия. Новый ответственный менеджер автоматически назначается ответственным по открытым продажам и заказам, а также по незавершенным активностям. К остальным данным контрагента предоставляется доступ на чтение.

Выберите более подходящий вариант раздачи прав доступа при первом выполнении бизнес-процесса или укажите в системной настройке "Вариант назначения прав доступа новому ответственному".

Темплейт можно использовать как пример для настройки автоматического предоставления прав по условию (например, при смене ответственного по контакту или при добавлении менеджера в команду продажи).

Цена
Бесплатно
Совместимость с продуктами
Продукт
Sales (enterprise)
Версия
7.11.2 и выше
Платформа
.Net Framework

Оставьте ваш отзыв о решении его разработчику и команде Marketplace