0
0 (оценок: 0)

Актуализация следующего шага по продаже

Создание активности по открытой продаже если не определены дальнейшие шаги
Темплейт
Тип приложения
Бизнес-процесс
Тип темплейта
    Описание
    Детальное описание

    Темплейт предназначен для ежедневной проверки открытых продаж и автоматического создания активности по продажам, где нет ни одной запланированной активности.

    Темплейт можно использовать в качестве примера для настройки циклической проверки и обработки данных в Creatio.

    Цена
    Бесплатно
    Совместимость с продуктами
    Продукт
    Sales (team)
    Sales (enterprise)
    Версия
    7.13 и выше
    Платформа
    .Net Framework
    Как настроить приложение

    1. Добавьте ограничение по обработке действующих продаж. Перейдите в Дизайнер системы > Библиотека процессов, откройте бизнес-процесс "Актуализировать работу по открытым продажам", в элементе "Читать продажу" добавьте дополнительный фильтр по дате создания продажи (например, Дата создания больше либо равно конкретной даты) и сохраните изменения как новую версию бизнес-процесса. Такой фильтр позволит избежать создания значительного количества активностей по текущим сделкам при первичном запуске бизнес-процесса.

    Оставьте ваш отзыв о решении его разработчику и команде Marketplace