Решение поддерживается через ответы на Creatio Community
Описание
Детальное описание
Темплейт предназначен для ежедневной проверки открытых продаж и автоматического создания активности по продажам, где нет ни одной запланированной активности.
Темплейт можно использовать в качестве примера для настройки циклической проверки и обработки данных в Creatio.
Цена и поддержка
Цена
Бесплатно
Установка
Совместимость с продуктами
Продукт
Sales (team)
Sales (enterprise)
Версия
7.13 и выше
Платформа
.Net Framework
Как настроить приложение
1. Добавьте ограничение по обработке действующих продаж. Перейдите в Дизайнер системы > Библиотека процессов, откройте бизнес-процесс "Актуализировать работу по открытым продажам", в элементе "Читать продажу" добавьте дополнительный фильтр по дате создания продажи (например, Дата создания больше либо равно конкретной даты) и сохраните изменения как новую версию бизнес-процесса. Такой фильтр позволит избежать создания значительного количества активностей по текущим сделкам при первичном запуске бизнес-процесса.
Обратная связь
Оставьте ваш отзыв о решении его разработчику и команде Marketplace