0
0 (оценок: 0)

Sales pipeline by cases for Creatio

Дополнение, которое позволяет создавать воронки продаж с учетом пользовательских кейсов

Дополнение
Тип приложения
On-site
Разворачивается на вашей площадке
Cloud
Разворачивается в облаке
    Описание
    Детальное описание

    Дополнение "Sales pipeline by cases" предоставляет возможность выводить в итоги несколько воронок продаж с привязкой к указанному кейсу. 

    Вариант применения

    Дополнение найдет свое применение в компаниях, которые ведут несколько процессов по продажам, например, прямые и партнерские продажи, для которых преднастроены разные кейсы. С использованием такого решения можно анализировать продажи по каждому кейсу отдельно и сравнивать полученные результаты.

    Возможности:

    • отображение воронки продаж для указанного кейса настраивается отдельным полем "Кейс" в дизайнере воронки продаж;
    • фильтрация стадий, которые выводятся на вкладке "История продажи", с учетом актуального кейса в данной продаже;
    • отображение общей воронки продаж без привязки к кейсу остается доступным.

    Примечания и ограничения

    Воронку продаж можно настроить только для кейсов, которые разработаны в стандартной карточке раздела "Продажи". Кейс карточки, созданной пользователем, не будет выведен в дизайнер воронки продаж.

    Условия поддержки

    Данное бесплатное приложение разработано индивидуальными экспертами по технологиям Creatio в рамках community-проекта Dev Labs. Вы можете задавать вопросы и давать замечания по решению разработчикам проекта Dev Labs и другим участникам сообщества на Creatio Community.

    Цена
    Бесплатно
    Совместимость с продуктами
    Продукт
    Sales (team)
    Sales (enterprise)
    Версия
    7.12 и выше
    Платформа
    .Net Framework
    Как настроить приложение

    1. Добавить отчет. Перейти в раздел "Продажи" > "Итоги" > вкладка "Воронка продаж" > "Действия" > "Изменить". Нажать на "+" и создать "Воронка продаж".

    2. Настроить воронку продаж. В открытом дизайнере воронки продаж заполнить поле "Кейс" и остальные стандартные поля воронки продаж. Если необходимо вывести стандартную воронку продаж без привязки к кейсу, поле "Кейс" заполнять не нужно. Сохранить внесенные изменения.

    Оставьте ваш отзыв о решении его разработчику и команде Marketplace