Quickbooks-коннектор является гибким и легко настраиваемым инструментом, обеспечивающим полную синхронизацию клиентов, продуктов и счетов между Creatio и финансовой программой Quickbooks.
Функциональные возможности
Двустороняя синхронизация:
- Счета / Контакты
- Счета-фактуры
- Продукты в счетах-фактурах
Синхронизация других записей / полей возможна за счет дополнительной разработки.
Пользователи могут использовать уже настроенные правила синхронизации для этих разделов. Если у вас есть настроенный продукт Creatio, вы можете самостоятельно или с помощью QuickBooks Connector произвести дальнейшую настройку модуля синхронизации.
Предоставляется список метаданных из Creatio и Quickbooks. Пользователь может самостоятельно изменять соответствующие поля для синхронизации двух систем. Кроме того, правило синхронизации можно запустить по расписанию.
Основным вариантом интеграции с QuickBooks является двусторонняя синхронизация учетной записи: при создании учетной записи информация переносится в QuickBooks, при обновлении статуса эти данные передаются обратно.
При создании счетов в Creatio данные передаются в QB. Синхронизация возвращает статус учетной записи в Creatio.
Первоначальная конфигурация коннектора выполняется экспертами «Бизнес Технологии». Предоставляются дополнительные инструкции пользователя. Синхронизационное сопоставление записей данных может быть настроено конечным пользователем в разделе Quickbooks в Creatio.
