4
4 (4 оценки)

Opportunity completeness for Creatio

Расчет скоринга продажи на основании заданных параметров в справочнике
Дополнение
Тип приложения
On-site
Разворачивается на вашей площадке
Cloud
Разворачивается в облаке
    Описание
    Детальное описание

    Дополнение "Opportunity completeness" позволяет рассчитывать баллы по продаже на основании заполненных полей в карточке.

    Варианты использования:

    Для менеджеров по продажам и руководителей, которые желают следить за полнотою данных продаж с помощью детализированной оценки продажи, которая может учитывать различные поля карточки, например, факт заполнения полей вкладки "Тактика и конкуренты", тип и категорию продажи, источник создания продажи и т.д. 

    Возможности:

    • выбор ключевых полей карточки, которые клиент считает важными для оценки продажи;

    • настройка получаемого количества баллов продажи при наличии соответствующей информации.

    Примечания и ограничения:

    • для всех полей работает по факту заполнения указанного поля;
    • для справочных и булевых полей работает по факту совпадения с указанным значением;
    • локализация дополнения - английский.

     

    Условия поддержки

    Данное бесплатное приложение разработано индивидуальными экспертами по технологиям Creatio в рамках community-проекта Dev Labs. Вы можете задавать вопросы и давать замечания по решению разработчикам проекта Dev Labs и другим участникам сообщества на Creatio Community.

    Цена
    Бесплатно
    Совместимость с продуктами
    Продукт
    Sales (team)
    Sales (enterprise)
    Версия
    7.12 и выше
    Платформа
    .Net Framework
    Как настроить приложение

    1. Добавить поля для расчета. Перейти в "Дизайнер системы" > "Справочники" > "Opportunity completeness settings", добавить все поля, которые должны входить в расчет вероятности продажи. Для справочных полей в колонке "Field display value" выбрать значение справочного поля.

    2. Указать баллы. В колонке "Completeness value" заполнить количество баллов, сколько должно быть начислено для данного поля. Для справочных полей количество баллов будет начисляться в соответствии с указанным значениям данного поля, для заполняемых пользователем полей баллы будут начислены по факту заполнения данного поля. Все указанные баллы будут переведены в процентные значения.

    3. Проверить расчет. Перейти в раздел "Продажи" > "Добавить", пошагово заполнять поля, указанные в справочнике, сохранять и отслеживать значения показателя "Вероятность". 

    Оставьте ваш отзыв о решении его разработчику и команде Marketplace