Excel pivot report for Creatio

Product info

Описание

Детальное описание:

Дополнение Pivot table for Creatio позволяет настраиваться сводные отчеты в системе Creatio и генерировать их для работы в Excel.

Варианты применения:

Решение можно использовать для настройки сводных отчетов и их формированию. Например, можно настроить отчет по успешным продажам менеджеров за отчетный период и генерировать отчет в Excel в конце каждого периода.

Возможности:

создание сводных таблиц для всех объектов системы Creatio;
настройка столбцов и строк таблицы, а также сводных значений;
фильтрация данных объекта, которые должны быть учтены в отчете;
генерация отчетов и выгрузка в Excel в формате сводной таблицы.

Цена и поддержка

Условия поддержки:

Чтобы сохранить данное приложение бесплатным, поддержка осуществляется только по каналу email.

Цена

Бесплатно

Установка

Совместимость с продуктами

Продукт:

Все продукты на платформе Creatio

Версия:

7.11.2 и выше

СУБД:

СУБД независимо

Платформа:

.Net Framework

Как настроить приложение

1. Добавить отчет. Перейти в раздел "Сводные отчеты" > "Добавить", ввести название отчеты и выбрать Объект, для которого необходимо построить отчет.

2. Настроить сводную таблицу. На детали "Настройка колонок" добавить все поля объекта, которые необходимо добавить в отчет. Для каждой группирующей колонки выбрать сводная строка или колонка, для каждой сводной колонки указать сводное значение и тип значения.

Возможна ситуация, когда добавленные в отчет колонки не отображаются в детали "Настройка колонок". В этом случае с помощью меню ⋮ "Настройка детали" необходимо вывести колонки детали в реестр.

3. Настроить фильтр. На детали "Фильтры" настроить фильтрацию данных, которые необходимо учитывать в отчет. Сохранить изменения

4. Сгенерировать отчет. Нажать "Сгенерировать отчет", открыть выгруженный Excel для просмотра созданного сводного отчета.