Copy object records for Creatio

Copy object records for Creatio позволяет выполнять настройки дублирования с максимальной гибкостью вне зависимости от сложности объектов и связанных с ними элементов. Легко управляйте копированием базовых и индивидуальных объектов в системе Creatio!

Варианты использования:

Решение будет полезным руководителям департаментов продаж, руководителям департаментов маркетинга, бизнес-аналитикам для выполнения регулярных задач:

• быстрое дублирование планов продаж на следующий период;
• дупликация похожих проектов для более быстрого заполнения;
• тиражирование связанных с пользователем объектов, например, похожих задач (Активностей) или более сложных объектов, таких как маркетинговые проекты;
• быстрое создание похожих email-рассылок по разным клиентам.

Возможности:

• копирование одного или нескольких объектов за одно действие;
• возможность выбора деталей для копирования и их исключение из процесса;
• возможность настройки полей, которые должны быть скопированы без необходимости использования мастера разделов;
• копирование связанных с планированием объектов;
• фильтрация записей для копирования;
• дополнительные настройки для удобства копирования.

Примечания и ограничения:

Решение не предназначено для раздачи прав доступа и настроек организационной структуры.