Checklists for Creatio

Checklists for Creatio  — решение, которое позволяет систематизировать рутинные операции в рамках выполняемых бизнес-процессов. 

С помощью мастера настройки чек-листов пользователь может определить последовательность, обязательность и последующие задачи на каждом этапе бизнес-процесса любого объекта. Решение оптимизирует хранение задач сотрудников, очистив расписание от повторяющихся активностей.

Варианты использования:

Модуль можно использовать для составления перечня документации, которую необходимо получить от клиента на каждом из этапов:

1. Ведения продажи.
2. Оформления заказа.
3. Проведения маркетинговой активности.
4. Обработки обращения.

Чек-листы позволяют хранить перечень задач, которые могут выполнятся без жесткой привязки к хронологии: для отправки груза нам необходимо договорится с перевозчиком, подготовить отгрузочные документы, предупредить производство и т.д.

Возможности:

• настройка чек-листов для любого объекта;
• установка обязательности для каждого из пунктов;
• хранение файлов, относящихся к каждому пункту;
• отслеживание времени выполнения каждого пункта;
• хранение истории выполнения чек-листов;
• изменение статуса объекта по завершению выполнения чек-листа.