Описание
Дополнение "Case templates for Creatio" помогает быстро создавать типовые обращения, предзаполняя поля в карточке обращения с помощью шаблонов. Для этого необходимо лишь создать необходимый список шаблонов и выбирать соответствующий шаблон при заполнении обращения.
Варианты использования:
Приложение будет полезно для служб поддержки, у которых значительное количество типовых обращений от разных клиентов и в карточке обращения настроено большое количество обязательных параметров для заполнения при регистрации обращения.
Возможности:
- создание шаблонов для предзаполнения полей обращения;
- выбор соответствующего шаблона на странице обращения.
Цена и поддержка
Данное бесплатное приложение разработано индивидуальными экспертами по технологиям Creatio в рамках community-проекта Dev Labs. Вы можете задавать вопросы и давать замечания по решению разработчикам проекта Dev Labs и другим участникам сообщества на Creatio Community.
Установка
- Настроить доступ. Перейти в "Дизайнер системы" > "Права доступа на операции" , найти системную операцию "Возможность создавать Шаблоны обращений", предоставить доступ к созданию шаблонов обращений ответственной роли. По умолчанию доступ предоставлен роли Системные администраторы.
- Создать шаблон. Перейти в раздел "Обращения" > представление "Шаблоны обращений" > "Новый шаблон". Указать список колонок и сохранить изменения. На странице шаблона перейти на вкладку "Значения по умолчанию", указать значения и сохранить изменения.
- Проверить корректность заполнения. При настройке шаблонов обращений учитывать, что бизнес-правила и логика заполнения полей в карточке обращения имеют более высокий приоритет. Функциональность шаблонов дополняет уже настроенную бизнес-логику работы с карточкой обращения.
- Создать обращение по шаблону. Перейти в раздел "Обращения" > "Добавить". Выбрать "Заполнить из шаблона" и определить шаблон из списка, дополнить и сохранить обращение.
Оставьте ваш отзыв о решении его разработчику и команде Marketplace