Описание
Дополнение Auto-generating print forms for Creatio позволяет в автоматическом режиме формировать печатные формы и прикреплять сформированные файлы к определенной записи раздела или пакета документов.
Варианты использования:
С дополнением Auto-generating print forms for Creati" пользователям не нужно помнить о необходимости регулярного формирования печатных форм. Система будет делать это автоматически при предварительно заданных условиях запуска процесса:
- формирование счета на оплату услуг и отправка клиентам по e-mail;
- формирование отчетов по операционной деятельности и отправка руководителям по e-mail согласно установленной периодичности;
- автоматическое добавление счета на оплату к заказам/продажам;
- сохранение истории коммуникации в обращениях.
Возможности:
-
автоматическое формирование печатных форм без использования кнопки "ПЕЧАТЬ";
-
автоматическое сохранение сформированных файлов к определенной записи раздела или пакета документов.
Примечания и ограничения:
-
Поддерживается автоматическое формирование только печатных форм в .docx.
-
Шаблон печатной формы настраивается в справочнике Печатные формы.
-
Печатная форма и запись, к которой она прикрепляется, указываются в параметрах процесса.
Цена и поддержка
В стоимость приложения входит "Базовый" пакет технической поддержки, соответствующий условиям компании Terrasoft.
Первый год бесплатно. Последующие года 350 $/год.
Установка
- Для использования функциональности у пользователя должны быть права на системную операцию "Возможность автоматического формирования печатных форм" (код системной операции "ELCanUseAutoGenaratePrintForm")
- Формирование печатной формы и прикрепление ее на деталь выполняется в бизнес-процессе "Процесс генерации печатной формы и прикрепления на деталь файлы". В элементе процесса "Генерация печатной формы" указывается шаблон печатной формы и идентификатор записи, к которой печатная форма будет прикреплена (на детали "Файлы и ссылки")
- Бизнес-процесс "Процесс генерации печатной формы и прикрепления на деталь файлы" можно вызвать из другого процесса или по действию на странице. В качестве примера, в дополнении реализован вызов из страницы Контакта по действию "Запустить процесс -> Процесс формирования досье контакта", а также по завершению активности с категорией "Встреча".
- При запуске бизнес-процесса формирования печатной формы из страницы контакта формируется досье контакта и прикрепляется на деталь "Файлы и ссылки" на странице контакта
- При завершении активности с категорией "Встреча", отчет по активности прикладывается к самой активности, а также к email, который автоматически формируется по процессу.
Оставьте ваш отзыв о решении его разработчику и команде Marketplace